中国环保行业发展现状及趋势

    一、环保行业相关概述
      1、行业定义
      环境保护是利用环境科学的理论和方法，协调人类与环境的关系，解决各种问题，保护和改善环境的一切人类活动的总称。
      包括，采取行政的、法律的、经济的、科学技术的多方面的措施，合理地利用自然资源，防止环境的污染和破坏，以求保持和发展生态平衡，扩大有用自然资源的再生产，保证人类社会的发展。 环境保护（environmental protection）涉及的范围广、综合性强，它涉及自然科学和社会科学的许多领域，还有其独特的研究对象。
      环境保护包含至少三个层面的意思：
      （1）对自然环境保护
      防止自然环境的恶化。包括：对青山、绿水、蓝天、大海的保护。这里就涉及到了不能私采（矿）滥伐（树）、不能乱排（污水）乱放（污气）、不能过度放牧、不能过度开荒、不能过度开发自然资源、不能破坏自然界的生态平衡等等。这个层面属于宏观的，主要依靠各级政府行使自己的职能、进行调控，才能够解决。
      （2）对人类环境保护
      使之更适合人类工作和劳动的需要。这就涉及到人们的衣、食、住、行、玩的方方面面，都要符合科学、卫生、健康、绿色的要求。这个层面属于微观的，既要靠公民的自觉行动，又要依靠政府的政策法规作保证，依靠社区的组织教育来引导，要工农兵学商各行各业齐抓共管，才能解决。
      （3）对地球生物保护
      物种的保全，植物植被的养护，动物的回归，生物多样性，转基因的合理、慎用，濒临灭绝生物的特别、特殊保护，灭绝物种的恢复，栖息地的扩大，人类与生物的和谐共处，保护濒临灭绝生物不欺负其他物种等等。

      这3个层面的关系是：你中有我、我中有你，各有侧重而又统一的。3者并不矛盾、更不对立。
      2、行业内容
      环境保护又是指人类有意识地保护自然资源并使其得到合理的利用，防止自然环境受到污染和破坏；对受到污染和破坏的环境必须做好综合治理，以创造出适合于人类生活、工作的环境。环境保护是指人类为解决现实的或潜在的环境问题，协调人类与环境的关系，保障经济社会的持续发展而采取的各种行动的总称。其方法和手段有工程技术的、行政管理的，也有法律的、经济的、宣传教育的等。其内容主要有：
      （1）防治由生产和生活活动引起的环境污染，包括防治工业生产排放的“三废”（废水、废气、废渣）、粉尘、放射性物质以及产生的噪声、振动、恶臭和电磁微波辐射，交通运输活动产生的有害气体、液体、噪声，海上船舶运输排出的污染物，工农业生产和人民生活使用的有毒有害化学品，城镇生活排放的烟尘、污水和垃圾等造成的污染；
      （2）防止由建设和开发活动引起的环境破坏，包括防止由大型水利工程、铁路、公路干线、大型港口码头、机场和大型工业项目等工程建设对环境造成的污染和破坏，农垦和围湖造田活动、海上油田、海岸带和沼泽地的开发、森林和矿产资源的开发对环境的破坏和影响，新工业区、新城镇的设置和建设等对环境的破坏、污染和影响；
      （3）保护有特殊价值的自然环境，包括对珍稀物种及其生活环境、特殊的自然发展史遗迹、地质现象、地貌景观等提供有效的保护。另外，城乡规划，控制水土流失和沙漠化、植树造林、控制人口的增长和分布、合理配置生产力等，也都属于环境保护的内容。环境保护已成为当今世界各国政府和人民的共同行动和主要任务之一。中国则把环境保护宣布为中国的一项基本国策，并制定和颁布了一系列环境保护的法律、法规，以保证这一基本国策的贯彻执行。
      二、环保行业市场发展情况
      1、政策方向
      “十三五”规划纲要提出，要加快改善生态环境，并围绕这一目标在环境综合治理、生态安全保障机制、绿色环保产业发展等方面进行了总体部署。“十三五”，环境管理将从污染物总量控制单一目标向环境改善与总量控制双重目标转变，这既体现了国家持续强化污染治理、加快实现生态环境质量改善的坚定决心，同时也将为环保行业发展带来更广阔的空间。2016年两会中央政府工作报告进一步明确，要大力发展节能环保产业，将其培育成我国发展的一大支柱产业。“十三五”期间，环保行业有望在政策的持续加码扶植下，延续高景气度。同时，环保行业在发展速度上，则将取决于政策、环境管理体制改革、监管执法、PPP等创新模式的整体推进力度。

“十三五”将加快改善生态环境

资料来源：公开资料整理

      十三五”规划中，环保地位空前提升，带来投资需求大幅增长。环保\绿色\美丽中国被纳入“十三五”6个重要目标任务、5大发展理念和2016年8大重点工作之中，100个重大工程及项目中环保占到16个，环保在“十三五”期间被提到前所未有的高度，随着“水十条”、“大气十条”的细化落实及“土十条”的预期出台，“十三五”期间环保领域投资将大幅增长。

      2、环保治理投资情况
      2014年全国环境污染治理投资为9576亿元，同比增长6%。据环保部规划院测算，“十三五”全社会环保投资将达到17万亿元，是“十二五”的3倍以上；环保产业将成为拉动经济增长重要支柱。其中，部分资金来自于中央财政。自2007年以来中央财政节能环保支出呈增长趋势，2015年中央财政节能环保支出达到4814亿元，同比增加26.2%。

2010-2014年中国环境污染治理行业投资总额在GDP中的地位统计

 

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2010-2014年中国环境污染治理投资总额统计

 

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2011-2015年中国节能环保支出及同比增速

 

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      3、环保治理现状
      （1）黑臭水体形势严峻，加大整治势在必行
      根据住建部和环保部联合公布的第一轮全国黑臭水体摸底排查结果，截至2016年2月16日，在全国295座地级及以上城市中，有超过七成的城市排查出黑臭水体，已认定的黑臭水体总数1,861个。在排查上报的全部黑臭水体中，河流数量占比最高，达85.7%；而重度污染水体数量占比则达到33.5%。从黑臭水体地域分布情况看，经济发达且水系更多的中东部地区的黑臭水体数量占比较大，中南区域和华东区域合计占比达71.0%。分省份看，广东、安徽数量均超过200条，合计占总数的近1/4；另外，江苏、河南、山东、湖南、湖北5省数量均在100条以上，合计占比约1/3。

已认定黑臭水体中不同类型水体占比情况

 

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已认定黑臭水体中不同类型水体占比情况

 

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分区域已认定黑臭水体数量分布情况

 

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      2015年4月，国务院发布《水污染防治行动计划》（“水十条”），提出到2020年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内，到2030年，城市建成区黑臭水体总体得到消除的黑臭水体治理总体目标。同时，明确由住建部牵头，环保部、水利部、农业部等参与，共同完成城市黑臭水体整治目标的时间表和路线图。

“水十条”城市黑臭水体治理时间表及路线图

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      我国目前共有城市市辖区数926个，假设平均每个市辖区内的黑臭河流数量为10条，平均每条河道长2公里，每公里整治费用2,000万元（包括控源截污、污水厂建设、清淤疏浚、引水、生态修复等措施投入），以此粗略估算，“十三五”期间，地级及以上城市建成区（按市辖区计）黑臭水体治理市场规模约3,700亿元。按照直辖市、省会城市、计划单列市建成区2017年底前基本消除黑臭水体目标，估算这部分城市黑臭水体治理投资需求将达约1,150亿元，并预计将于今明两年内集中释放出来。此外，从资金投入来源方面，预计PPP、政府购买服务等将成为城市黑臭水体治理投入资金筹措的重要方式。

“十三五”期间城市黑臭水体治理市场规模预测

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      （2）污水厂提标改造：市场或加速爆发，膜技术迎来机遇
      根据“水十条”对强化城镇生活污染治理的总体要求，2016年两会总理《工作报告》明确提出，2016年要全面推进城镇污水处理设施建设与改造，政府在推动污水处理厂升级改造方面的力度空前。而在2015年11月，环保部便发布《城镇污水处理厂污染物排放标准（征求意见稿）》并启动意见征求程序，为污水处理厂提标改造的实施准备条件。新修订标准要求，敏感地区现有污水处理设施2018年1月1日起执行一级A标准，即2017年底前需完成提标改造。

政府推动城镇污水厂提标改造力度持续加大

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新修订标准将大大收严污染物排放要求

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      住建部数据显示，截至2016年6月底，全国设市城市、县累计建成污水处理厂3,802座，日处理污水能力1.61亿立方米；其中，完成提标改造比例约30%，即70%的污水处理厂、约1.13亿立方/日达不到一级A排放标准，需要提标。暂不考虑新修订标准中的特别排放限值要求，假设以一级A作为统一改造标准，单位造价按750元/立方米估计，初步匡算剩余污水厂全部完成改造的投资需求约845亿元，市场潜力十分巨大。同时，假设待改造污水厂处理能力中，敏感地区的占比为50%，对应提标改造市场规模为423亿，按提标时限要求，该部分市场需求将于2016、2017两年释放，若考虑改造工期，订单或将于2016年内集中爆发。

城镇污水处理厂改造市场规模预测

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      经过多年的发展，目前膜法水处理（MBR、CMF、SMF等）技术成熟度较高，具备出水水质好且效果稳定、占地省、自动化程度高等突出优点，市场认可度也在不断提升。以膜生物反应器MBR为代表，近几年膜技术的应用加快并且在城市污水处理中的渗透率持续增加，2010-2013年，我国MBR污水处理能力从110万吨/日增至233万吨/日，达到翻番增长；同时，在城市污水处理能力中的比重也由不足1%迅速增长至约1.6%。

MBR市场容量快速增长且在城市污水处理中的占有率持续提升

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      （3）土壤修复：“土十条”渐行渐近
      我国土壤污染问题形势严峻。2014年发布的《全国土壤污染状况调查公报》数据显示，全国土壤总超标率16.1%，污染类型以无机型为主，超标点位数占全部超标点位的82.8%。无机污染物中，以五毒重金属（镉、汞、砷、铅、铬）以及铜、锌、镍等为主，其中镉污染最为严重，点位超标率达7.0%。在不同的土地利用类型中，耕地土壤受污染比例最高，点位超标率达19.4%。总体而言，南方土壤污染重于北方，部分地区土壤污染较重，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废地土壤环境问题突出。

我国土壤环境质量形势不容乐观

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      与严峻的土壤污染形势相对应，我国土壤污染防治在政策、技术、法律及标准体系等方面均较为薄弱；同时，由于缺乏有效的商业模式以持续引导投入，土壤治理行业仍处于起步发展阶段。目前，我国土壤治理以试点示范项目为主，投入则主要依赖于政府财政出资。“十二五”期间，我国用于污染土壤修复的中央财政资金仅约300亿元，与土壤防治所需的万亿级别投入相比，资金缺口巨大，资金瓶颈制约着土壤治理行业的突破性发展。

我国土壤修复处于起步发展阶段，市场规模较小

 

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      据报道，在资金筹措方面，“土十条”相关编制单位建议提取10%土地出让收益用于土壤污染治理。如加上中央财政、社会资金投入，每年土壤防治投入可在1,500~2,000亿元；预计到2020年可筹措到1.1~1.4万亿元资金。若土地出让收益建议最终被采纳，资金落实将可以有效解决当前土壤污染防治所面临的资金严重短缺的问题，并将对土壤修复治理市场的加速发展形成强有力的支撑。
      我国潜在修复市场空间巨大，根据环保部运用国际通行模型所作的预测，我国土壤修复市场带动的投资规模将超过5.7万亿。预计随着“土十条”政策出台和推进，土壤修复市场发展将迎来拐点并持续加速。参考美国土壤修复产业发展历程，结合我国的实际情况，假设“十三五”期间，我国GDP名义增速年复合增长率保持8%，土壤修复投资占GDP的比重各年分别为0.05%、0.08%、0.12%、0.18%和0.25%，测算未来5年，我国土壤修复市场规模将达到6,257亿元，其中2016年的规模为371亿元。

“十三五”期间我国土壤修复市场规模预测

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      三、环保行业发展趋势
      当前世界经济复苏依然乏力，受内外部环境影响，我国经济持续下行的压力明显，经济增速明显放缓，经济发展进入“新常态”。一方面，我国经济发展长期过度依赖消耗自然资源和牺牲生态环境的增长方式是不可持续的，另一方面，中国经济发展必须在保持中高速增长的同时，实现资源的节约利用和生态环境的改善。
      实现资源节约利用和改善生态环境需要增加投入，难免增加企业成本，调整产业结构，整治甚至关停高污染企业短时间内会影响经济发展速度。解决这个矛盾的根本出路就在于践行五大发展理念，转变经济发展方式，坚持绿色发展。其中一个十分重要的方面，就是大力发展绿色环保产业，在这方面，我国具有极大的发展空间和潜力。
      数据显示，中国的环保产业年均增长速度接近18%以上，环境服务业的增长速度更是高达30%。并且，目前60%的环境治理需求还没有被市场挖掘，在被识别的市场中，20%的需求是供大于求的，20%的需求是被政府错误的配置而扭曲的。可以肯定的是，中国的环保产业在“十三五”期间还有很大的市场空间释放。
      到2020年，环保产业(不含环境友好产品)产值将达到3.7万亿，环境服务业的营业收入将达到1.3万亿。因此，从市场空间而言，随着治理需求的不断释放，中国的环保产业市场很快会赶超美国，成为全球最大的产业市场。
      从蹒跚起步到成为世界最大的环保产业市场，中国环保行业的发展不可谓不惊心动魄。我国环保产业划分为明显的两个阶段，而新环保法的出台是分水岭。
      在新《环保法》实施以前，中国的环境保护产业比较落后，是一个乱世，一个假产业、伪产业、低水平治理的产业，存在大量应付性工程，行业规则主要是低价竞标。在，中国的环境保护产业切实步入了“真产业”时代。具体有五方面的变化。首先，开启了综合治理的模式，生态文明成为了主导发展的战略核心。其次，进入了效果时代，一切服从于效果。第三，进入了技术时代，资本的力量不能替代技术。第四，进入了第三方治理时代，让专业的机构做专业的事情。最后是进入了增产的时代。大量原来没有搞过环保的外行都进入了环保产业，大量的资本进入了环保产业。
      前途光明，路途坎坷。经过二十多年发展，已经在污水、大气、固废处理处置以及环境服务等重点领域，我国环保产业形成了涵盖环境咨询、环保设备、工程设计、设施运营维护的多元化产业格局。尽管近年“气十条”“水十条”等政策扶持力度加大，引导了环保产业市场化、规模化扩容，但环保产业作为战略性新兴产业之一，仍处于发展初期，要成为国民经济的支柱性产业还有较大差距，而成为全球最大环保市场，更是需要一番努力。